越南工業(yè)原輔材料市場(chǎng)特征
- 市場(chǎng)增長(zhǎng)快但結(jié)構(gòu)不平衡
越南工業(yè)原輔材料市場(chǎng)近年來(lái)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),但其本土生產(chǎn)能力仍存在顯著的結(jié)構(gòu)性缺口。根據(jù)越南政府發(fā)布的《促進(jìn)配套工業(yè)發(fā)展第115/NQ-CP號(hào)決議》,到2030年,越南計(jì)劃將輔助工業(yè)產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)需求的滿足率提升至70%,其中紡織業(yè)原輔料自給率目標(biāo)為65%(2025年)、皮革鞋類達(dá)75-80%,金屬、塑料及電子零配件自給率則計(jì)劃在2025年達(dá)到45%。然而,當(dāng)前越南在高附加值材料(如高端染料、半導(dǎo)體、催化劑)及技術(shù)密集型產(chǎn)品(如耐磨耐腐蝕等抗性材料)領(lǐng)域仍依賴進(jìn)口,本土企業(yè)多集中于中低端生產(chǎn)環(huán)節(jié),技術(shù)研發(fā)能力較弱。例如,越南紡織服裝業(yè)因面料染整技術(shù)不足,導(dǎo)致其出口產(chǎn)品中僅20-30%能符合歐盟原產(chǎn)地規(guī)則以享受關(guān)稅優(yōu)惠。
- 五種需求量大的越南工業(yè)原輔材料
越南工業(yè)原輔材料需求主要集中在以下領(lǐng)域:
- 紡織原料:棉紗、化纖、染料(年進(jìn)口額超50億美元);
- 金屬與塑料:汽車零配件(本土化率35-40%)、電子電器組件;
- 石油衍生品:潤(rùn)滑油、膠黏劑(依賴中國(guó)、韓國(guó)進(jìn)口);
- 新材料:半導(dǎo)體材料、環(huán)保涂料(需求隨電子制造業(yè)擴(kuò)張激增)。
- 中越經(jīng)貿(mào)合作密切
2024年中越雙邊貿(mào)易額達(dá)2606.5億美元,中國(guó)連續(xù)20年穩(wěn)居越南第一大貿(mào)易伙伴地位。中國(guó)對(duì)越出口以機(jī)電設(shè)備(占比35%)、紡織面料(占比18%)及化工原料為主,而越南對(duì)華出口則以農(nóng)產(chǎn)品(果蔬、水產(chǎn)品)和礦產(chǎn)資源為大宗。值得注意的是,美國(guó)對(duì)華反傾銷措施(如溶膠氧化鋁陶瓷磨粒176.15%的關(guān)稅)促使部分中國(guó)企業(yè)通過(guò)越南轉(zhuǎn)口貿(mào)易規(guī)避壁壘,2023年此類轉(zhuǎn)口規(guī)模超1100萬(wàn)美元。越南本土市場(chǎng)則通過(guò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、原產(chǎn)地規(guī)則(如EVFTA的“從紗開(kāi)始”原則)限制低端產(chǎn)品涌入,倒逼供應(yīng)鏈升級(jí)。
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- 產(chǎn)業(yè)扶持政策與市場(chǎng)準(zhǔn)入
越南政府通過(guò)三大核心舉措推動(dòng)工業(yè)原輔材料本土化,包括:
- 金融支持:對(duì)配套工業(yè)企業(yè)提供利率補(bǔ)貼及中長(zhǎng)期貸款優(yōu)惠;
- 產(chǎn)業(yè)集群建設(shè):在河內(nèi)、胡志明市等地設(shè)立配套工業(yè)園,吸引跨國(guó)企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)移;
- 技術(shù)中心扶持:建立區(qū)域工業(yè)技術(shù)中心,提升企業(yè)研發(fā)能力。
外資企業(yè)準(zhǔn)入方面,越南對(duì)高新技術(shù)、環(huán)保材料項(xiàng)目給予所得稅減免及設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅優(yōu)惠,但對(duì)涉及國(guó)家安全或本土產(chǎn)能過(guò)剩領(lǐng)域(如低端建材)設(shè)限。
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表1:越南重點(diǎn)工業(yè)原輔材料經(jīng)營(yíng)企業(yè)名單
領(lǐng)域 |
代表企業(yè) |
業(yè)務(wù)特點(diǎn) |
紡織原料 |
越南紡織服裝集團(tuán)(Vinatex) |
本土最大紡織集團(tuán),面料產(chǎn)能占比30% |
汽車零配件 |
Thaco集團(tuán)(Thaco Bus) |
商用車本土化率目標(biāo)為50%,產(chǎn)品出口東盟市場(chǎng) |
電子組件 |
三星越南(Samsung Vietnam) |
半導(dǎo)體封裝材料本地采購(gòu)率逐年提升 |
化工產(chǎn)品 |
越南國(guó)家石油公司(Petrovietnam) |
潤(rùn)滑油、膠黏劑生產(chǎn),技術(shù)依賴中日合作 |
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中國(guó)企業(yè)的破局路徑
- 填補(bǔ)技術(shù)缺口,切入高附加值環(huán)節(jié)
越南在染料、催化劑、精密模具等領(lǐng)域的技術(shù)短板為中國(guó)企業(yè)提供替代進(jìn)口機(jī)遇。例如,中國(guó)環(huán)保染料企業(yè)可聯(lián)合越南本土印染廠,通過(guò)技術(shù)授權(quán)或合資模式滿足EVFTA原產(chǎn)地要求,同時(shí)規(guī)避反傾銷風(fēng)險(xiǎn)。
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- 供應(yīng)鏈整合與本土化生產(chǎn)
中國(guó)企業(yè)在越投資可聚焦“關(guān)鍵材料+終端組裝”雙鏈路。如華為、寧德時(shí)代已在越北布局鋰電池材料生產(chǎn)線,直接服務(wù)當(dāng)?shù)仉妱?dòng)車制造集群。此外,借助越南-中國(guó)跨境鐵路(如老街—海防線)降低物流成本,形成“中國(guó)原料—越南加工—全球出口”的閉環(huán)。
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- 利用政策紅利,參與產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)
越南對(duì)配套工業(yè)園區(qū)的土地租金減免(前4年免租)及所得稅優(yōu)惠(前2年免稅)可大幅降低初期投資成本。建議中國(guó)企業(yè)優(yōu)先入駐河內(nèi)VSIP工業(yè)園、同奈省高新園區(qū),與三星、英特爾等跨國(guó)企業(yè)形成配套供應(yīng)關(guān)系。
中國(guó)企業(yè)進(jìn)軍越南工業(yè)原輔料市場(chǎng)的戰(zhàn)略窗口
展會(huì)名稱:第31屆越南國(guó)際工業(yè)博覽會(huì)(VIIF 2025)
The 31th Vietnam International Industrial Fair
時(shí)間:2025年11月12-15日 ?地點(diǎn):越南河內(nèi)VNEC國(guó)家博覽中心
組織方:越南駱駝會(huì)展CAMEL EVENTS、廣西駱駝出海會(huì)展服務(wù)有限公司、廣西越中會(huì)展商務(wù)有限公司
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主題版塊:
工業(yè)材料?工業(yè)配套·智能制造?電子工業(yè)?數(shù)控機(jī)床?金屬加工?五金工具?機(jī)電產(chǎn)品
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同期展會(huì)
第2屆越南國(guó)際五金機(jī)電暨工具、緊固件博覽會(huì)(HEEXPO 2025)
The 2th Vietnam Int’l Hardware Tools & Fastener And Electromechanical Fair 2025
配套亮點(diǎn)計(jì)劃
1.越南工業(yè)智造產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際合作論壇
2.越南工業(yè)配套產(chǎn)業(yè)共建共融大展論壇
3.中企出海越南投資發(fā)展與資源合作大會(huì)
4.越南VIN集團(tuán)供應(yīng)鏈集群展洽合作大會(huì)
5.越南VIN集團(tuán)智能產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈對(duì)接活動(dòng)
6.越南工業(yè)產(chǎn)業(yè)商協(xié)會(huì)融通合作圓桌會(huì)
7.工業(yè)技術(shù)裝備中越供需外貿(mào)對(duì)接活動(dòng)
8.越南工業(yè)之光?VNEC之夜文化展演
9.當(dāng)?shù)貓@區(qū)考察&探廠&商圈市場(chǎng)對(duì)接參訪
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